Criar Usuário

O sistema disponibiliza 3 formas diferentes de autenticação de acesso, a depender da configuração da unidade:

Autenticação Kartado
Autenticação Okta
Autenticação Azure AD

Cadastro de usuário com autenticação Kartado

Para cadastrar um colaborador no sistema, acesse o menu:

CONFIGURAÇÕES (menu lateral) > USUÁRIOS

Na lista de usuários, clique no botão + NOVO (canto superior direito).

No formulário de cadastro, preencha os campos conforme solicitado em cada seção.

Informações Pessoais

Nome
Sobrenome
Profissão
Função (cargo que ocupa na empresa)
Número de Registro no Conselho (opcional)

Observação: conforme a parametrização da unidade, podem existir campos obrigatórios e adicionais, como: Tipo de Usuário, Supervisor, CPF, Data de Nascimento, Telefone, Responsável direto do Terceiro, entre outros. Siga as instruções de validação exibidas no próprio formulário.

Contato

E-mail: insira um endereço válido para receber os dados de login e notificações do sistema. Um endereço de e-mail pode ser utilizado para cadastrar mais de um usuário.

Acesso

Login: escolha um login de fácil memorização. Recomenda-se utilizar o nome e sobrenome do usuário, separados por um ponto.

Exemplo: joao.silva
Adicionar nesta unidade: habilite esta opção para vincular o usuário à unidade em que você está conectado.

ATENÇÃO! Ao salvar o cadastro do usuário sem o adicionar à unidade atual, será necessário, posteriormente, criar uma solicitação de acesso. Para isso, consulte o artigo Criar Solicitação de Acesso.

Ao habilitar a opção Adicionar nesta unidade, os campos Nível de Permissão e Data de Expiração serão exibidos.

Nível de Permissão: selecione o nível de permissão do usuário. O nível de permissão define os módulos e funcionalidades que o usuário terá acesso no sistema web e no aplicativo.

ATENÇÃO! A inativação automática de usuários com base na Data de Expiração ainda não está em vigor.

Data de Expiração: define até quando o acesso do usuário permanecerá ativo. Caso não seja informada uma data, o acesso será por tempo indeterminado.

Caso opte por preencher a data de expiração, a data informada deve ser igual ou posterior à data atual. Não é permitido utilizar datas retroativas.

Após concluir o preenchimento do cadastro, revise as informações e clique no botão SALVAR.

Pronto! O cadastro foi criado com sucesso, e um e-mail com os dados de acesso foi enviado para o usuário.

Para mais detalhes sobre como acessar o sistema web e o aplicativo, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

Cadastro de usuário com autenticação Okta

Para cadastrar um colaborador no sistema usando acesso integrado Okta, acesse o menu:

CONFIGURAÇÕES (menu lateral) > USUÁRIOS

Na tela de listagem dos usuários, clique no botão + NOVO (canto superior direito).

Na tela de cadastro, preencha as informações solicitadas conforme o Tipo de Usuário selecionado.

Tipo de Usuário Interno

GroupID
Digite o GroupID e clique no botão Buscar. O sistema exibirá as informações do cadastro. Após conferir os dados exibidos, clique no botão SALVAR.

Para acessar o sistema com Acesso Integrado, utilize o GroupID e a Windows password. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

Tipo de Usuário Terceiro

Nome
Sobrenome
Profissão
Função (cargo que ocupa na empresa)
Número de Registro no Conselho (opcional)
E-mail (utilize um endereço válido para receber as notificações do sistema)
Responsável direto do terceiro
GroupID Terceiro (se existir)
Login (escolha um login de fácil memorização; pode ser utilizado o nome e sobrenome com separador “.” entre eles, por exemplo: joao.silva)

IMPORTANTE! Utilizando o campo GroupID Terceiro, o campo Login é preenchido com a ID de forma automática. Caso não tenha o GroupID Terceiro, preencha o campo Login manualmente.

Após confirmar o preenchimento dos campos, clique no botão SALVAR.
Para acessar o sistema com o Acesso Integrado, utilize o GroupID e a Windows password. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo].

Pronto! O cadastro foi criado com sucesso. Para adicionar o usuário em uma unidade, siga os passos do artigo Criar Solicitação de Acesso.

Cadastro de usuário com autenticação Azure AD

Para cadastrar um colaborador no sistema usando acesso integrado Azure AD, acesse o menu:

CONFIGURAÇÕES > USUÁRIOS

Na tela de listagem dos usuários, clique no botão + NOVO (canto superior direito).

Na tela de cadastro, preencha as informações solicitadas:

Nome
Sobrenome
Profissão
Função (cargo que ocupa na empresa)
Número de Registro no Conselho (opcional)
E-mail (utilize um endereço válido para receber notificações do sistema)
E-mail Azure AD (se existir)
Login (escolha um login de fácil memorização; pode ser utilizado o nome e sobrenome com separador “.” entre eles, por exemplo: joao.silva)

Observação: dependendo das configurações da unidade, podem existir campos obrigatórios e adicionais, como Supervisor, CPF, Data de Nascimento, Telefone, entre outros. Siga as instruções de validação exibidas no próprio formulário.

IMPORTANTE! Para casos que não possuem o e-mail Azure AD, é necessário preencher o campo Login.

IMPORTANTE! De acordo com a configuração da unidade, a tela de criação de cadastro pode exibir a opção 'Adicionar nesta Unidade'. Ao habilitar a opção e selecionando um NÍVEL DE PERMISSÃO, o usuário é adicionado a unidade.

Após confirmar o preenchimento dos campos, clique no botão SALVAR.

Para acessar o sistema com Acesso Integrado, utilize o e-mail Azure AD e Introduzir palavra-passe. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.