Criar Equipe
As equipes definem quais usuários receberão e poderão visualizar as programações. Podem ser internas, da própria empresa, ou externas, como terceiros que prestam serviços e utilizam o aplicativo.
Para acessar a lista de equipes, no menu lateral, clique em Configurações > Equipes.
Na lista de equipes, são exibidas as equipes já cadastradas e suas informações. Para criar novas equipes, clique no botão +NOVO no canto superior direito.
Na criação de equipes, é possível cadastrar tanto a equipe interna quanto a equipe terceira.
ATENÇÃO! Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Qual tipo de equipe quer cadastrar?
Nesta seção, defina o tipo de equipe que deseja cadastrar. Ao trocar o tipo, o campo empresa alterna entre “Empresa Contratante” e “Empresa Contratada”.
Identificação da Equipe
Na seção de identificação, preencha os campos:
- Empresa Contratante/Contratada;
- Nome da equipe;
- Líder;
- Quantidade de membros;
- Endereço.
Usuários
Nesta seção são adicionados os membros da equipe.
Para inserir um usuário:
- Clique no botão +ADICIONAR.
- No campo nome, selecione o usuário.
- Repita o processo para inserir mais usuários.
OBS.: Só é possível vincular usuários a uma equipe quando estes já estiverem cadastrados no sistema.
Para remover um usuário, clique no botão -REMOVER localizado à direita.
Fiscais
Na seção Fiscais, escolha os usuários responsáveis por fiscalizar as atividades da equipe. Os fiscais não são obrigatórios.
Para adicionar um fiscal:
- Clique no botão +ADICIONAR.
- No campo nome, selecione o usuário.
- Repita o processo para inserir mais usuários.
OBS.: A exibição da seção 'Fiscais' varia conforme as configurações da unidade.
Entidade
Na seção Entidade, selecione a entidade responsável.
OBS.: A exibição da seção “Entidade” varia conforme as configurações da unidade.
Ativa
O botão ATIVA define se a equipe está ativa ou inativa. Para mais detalhes sobre a inativação de equipes, consulte o artigo Inativar Equipe.
Após revisar o preenchimento dos campos, clique no botão SALVAR para confirmar.
Pronto! Equipe criada com sucesso.
Editar Equipe
Para editar uma equipe, acesse o painel Configurações no menu lateral e, em seguida, o menu Equipes.
Na lista de equipes, localize a equipe utilizando o campo Busca ou utilize a opção Adicionar filtro.
- Busca: no campo de busca, é possível localizar equipes utilizando o nome da empresa ou nome da equipe.
-
Adicionar Filtro: com as opções de filtros, é possível localizar equipes com base no tipo de equipe, empresas, líderes, fiscais, usuários ou status (ativa/inativa). Também é possível combinar os filtros.
OBS.: Os filtros “Empresa”, “Líder”, “Fiscais” e “Usuários” permitem a seleção de mais de uma opção.
Após localizar a equipe, clique no botão EDITAR.
Na tela de edição da equipe, realize as alterações desejadas nos campos. Todas as seções podem ser editadas. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos, consulte o tópico “Qual tipo de equipe quer cadastrar?” na criação de equipes.
OBS.: Só é possível vincular usuários a uma equipe quando estes já estiverem cadastrados no sistema.
Remover usuário e fiscal da equipe
Para remover um usuário:
- Clique no “X” localizado no card do nome.
- Será exibida uma tela de confirmação: leia a mensagem e clique no botão REMOVER para confirmar.
- Se não desejar prosseguir, clique em CANCELAR.
Para remover um fiscal:
- Clique no “X” localizado no card do nome.
- Será exibida uma tela de confirmação: leia a mensagem e clique em REMOVER para confirmar.
- Se não desejar prosseguir, clique em CANCELAR.
Após revisar os campos editados, clique no botão SALVAR para confirmar.
Pronto! Equipe editada com sucesso.