Como parte da criação ou edição de um registro, avançar o status do registro possibilita que o ativo criado ou editado, seja analisado e validado por usuários chaves.
Outra forma de uso do status do registro é para realizar análises de acordo com a necessidade da operação; por exemplo, identificar os registros com status Aguardando Aprovação e criar camadas personalizadas com base no status dos registros. Para mais detalhes, consulte o artigo Dashboard - Camadas.
Para unidades que possuem fluxo de aprovação ativo, no final do formulário de registro, será exibido um botão para avançar o status do registro. As etapas, nomes e cores dos botões podem variar de acordo com a operação da unidade.
ATENÇÃO! O fluxo e a visualização dos botões são exibidos para os usuários a partir do Nível de Permissão e Equipe que o usuário faz parte. Caso identifique que algum botão não está sendo exibido, ou que o fluxo não está operando conforme o esperado, entre em contato com o administrador do sistema de sua empresa e informe o ocorrido.
Ao avançar o status dos registros que necessitam de Solicitar Revisão, por exemplo, pode ser exibida uma caixa para adicionar comentário, utilizada para orientar o usuário sobre a revisão solicitada.
Após digitar a mensagem, clique no botão SALVAR.
A mensagem criada será exibida no topo da tela de visualização do formulário de registro.
IMPORTANTE! Ao criar uma nova mensagem, caso seja necessária uma nova revisão do Registro, a mensagem anterior é substituída por uma nova mensagem.
De acordo com a configuração do FLUXO DE APROVAÇÃO de cada unidade, algumas opções, ao avançar o status, podem tornar o registro não editável. Para identificar se o registro não está editável, navegue até o fim da página e verifique se o botão EDITAR está sem o destaque na cor azul.
O fluxo de aprovação pode ser configurado de acordo com a necessidade de cada operação. A configuração do fluxo permite, além de criar etapas, adicionar responsáveis para fazer parte do fluxo.
Em alguns fluxos, pode estar configurada uma ou mais etapas de aprovação, por exemplo:
Exemplo 1:
Fluxo com um Aprovador.
- Solicita Aprovação do Registro > Responsável notificado via e-mail > Responsável Aprova > Concluída.
- Solicita Aprovação do Registro > Responsável notificado via e-mail > Responsável Reprova > Concluída.
- Solicita Aprovação do Registro > Responsável notificado via e-mail > Responsável Solicita Revisão > Usuário recebe a solicitação, executa e novamente envia para Revisão > Responsável notificado via e-mail > Responsável Aprova > Concluída.
Exemplo 2:
Fluxo com mais de um Aprovador.
- Solicita Aprovação do Registro > Responsável 1 notificado via e-mail > Responsável 1 Aprova > Responsável 2 notificado via e-mail > Responsável 2 Aprova > Concluída.
- Solicita Aprovação do Registro > Responsável 1 notificado via e-mail > Responsável 1 Reprova > Concluída.
(Nesse caso o fluxo foi interrompido no Aprovador 1, pois o Registro foi Reprovado. Não segue para o Responsável 2). - Solicita Aprovação do Registro > Responsável 1 notificado via e-mail > Responsável 1 Solicita Revisão > Usuário recebe a solicitação, executa e envia para Revisão > Responsável 1 notificado via e-mail > Responsável 1 Aprova > Responsável 2 notificado via e-mail > Responsável 2 Aprova > Concluída.